Professional Works X Grundlagen für Versicherungsmakler: Einstieg, Use Cases und erste Schritte
Verfügbar für 90 Tage nach der Einschreibung
IDD Weiterbildungszeit:
1.00 Stunden
Dauer:
1 Stunde
Beratung

Professional Works X Grundlagen für Versicherungsmakler: Einstieg, Use Cases und erste Schritte

 2026, DEMV, OK, Schmidt

Lernen Sie die Grundlagen der KI, wirksames Prompting und die Besonderheiten von Professional Works X kennen. Nutzen Sie Professional Works X für Bestandsverwaltung, Analysen und Automatisierungen.

 

Für diesen Kurs ist derzeit keine Beschreibung verfügbar
Zielgruppe: alle Versicherungsmakler nach §34 d GewO
Referent:

Tom Schmidt ist Key Account Manager beim Deutschen Maklerverbund GmbH (DEMV) und verantwortet die Digitalisierung und Betreuung mehrerer hundert Versicherungsmakler. Mit über zehn Jahren Vertriebserfahrung, Schwerpunkt auf digitaler Transformation und E-Mail-Marketing begleitet er Makler täglich bei der Einführung und Nutzung von professional.works (PWX).

Lernziel:

Die Teilnehmer wenden grundlegende KI-Konzepte und Prompting-Techniken sicher an, grenzen PWX von allgemeinen KI-Anwendungen ab und setzen die Plattform eigenständig zur Bestandsverwaltung, Bestandsanalyse und Automatisierung ein.

 
Inhalt:
  • KI-Einordnung: ChatGPT vs. Copilot vs. PWX — Unterschied mit konkreten Beispielen
  • KI Einmaleins: Wie stellt man gute Fragen?
  • Überblick PWX: Positionierung und Mehrwert
  • Bestandsverwaltung: Kunden und Verträge digital verwalten
  • Bestandsanalyse
  • KI-Agentenfunktionen

Kursinhalt

    • Herzlich willkommen!
    • Technische Hinweise
    • Ihr Referent
    • Das erwartet Sie
    • PWX Grundlagen für Versicherungsmakler
    • Abschlusstest